1. Medley:
Maracangalha (Dorival Caymmi)
Maracalaxo (Kiko Continentino) 2. Agora Sim! (Luiz Alves / Luizão Paiva)
3. Sweet Georgia Brown (Bernie / Casey / Pinkard)
4. Sabor Antigo (Kiko Continentino)
5. Quero-Quero (Luiz Alves)
6. Noturno (Kiko Continentino) 7. O Trenzinho do Caipira (Heitor Villa-Lobos) 8. Deus Brasileiro (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle) 9. Praça Pio XI (Luiz Alves / Luizão Paiva) 10. Canção do Sal (Milton Nascimento) 11. Dolphin (Luiz Eça) 12. O Morro Não Tem Vez (Antonio Carlos Jobim / Vinicius de Moraes) 13. Cem Anos para Amar (Kiko Continentino / Simone Guimarães)
