1. Linha d’água (Rodrigo Zaidan / Luciano Garcez)
2. Cajaíba (Haroldo Oliveira)
3. Valsa (Natan Marques / Luis Felipe Gama)
4. A Cidade e a Serra (Luis Felipe Gama / Luciano Garcez)
5. Clara (Luis Felipe Gama)
6. Amora (Renato Teixeira) 7. Modinha / Retrato em Branco e Preto (Tom Jobim / Vinicius de Moraes) / (Tom Jobim / Chico Buarque)
8. Encrenca (Natan Marques / Fernando Ghê) 9. Viola Violar (Milton Nascimento / Márcio Borges) 10. Juliana (Luis Felipe Gama)
11. Depois do Sonho (Guinga / Luis Felipe Gama) 12. Primeiro Dia (Juliana Amaral) 13. Pra quando ela chegar (Luis Felipe Gama) 14. Tô Fora (Natan Marques) 15. Soneto LXVI (Luis Felipe Gama, sobre poema de Pablo Neruda)
16. Suportar esse Amor (Natan Marques / Luis Felipe Gama)
17. Ninho de Vespa (Dori Caymmi / Paulo César Pinheiro) 18. Bacia das Almas (Luis Felipe Gama / Mauro Aguiar
Ana Luiza – vocals
Luis Felipe Gama – piano, arrangements and musical direction
Natan Marques - guitar, electric guitar, viola
caipira, vocals and arrangements
Paulinho Baptista – trumpet, flugelhorn, vocals
Sergio Reze – drums and percussion
Sylvinho Mazzucca – upright bass, electric
bass, vocals
Featuring:
Renato Teixeira, Guinga, Carlos Buono, Flavia
Virginia e Juliana Amaral
