1. Linha d’água (Rodrigo Zaidan / Luciano Garcez)
2. Cajaíba (Haroldo Oliveira)
3. Valsa (Natan Marques / Luis Felipe Gama)
4. A Cidade e a Serra (Luis Felipe Gama / Luciano Garcez)
5. Clara (Luis Felipe Gama)
6. Amora (Renato Teixeira) 7. Modinha / Retrato em Branco e Preto (Tom Jobim / Vinicius de Moraes) / (Tom Jobim / Chico Buarque)
8. Encrenca (Natan Marques / Fernando Ghê) 9. Viola Violar (Milton Nascimento / Márcio Borges) 10. Juliana (Luis Felipe Gama)
11. Depois do Sonho (Guinga / Luis Felipe Gama) 12. Primeiro Dia (Juliana Amaral) 13. Pra quando ela chegar (Luis Felipe Gama) 14. Tô Fora (Natan Marques) 15. Soneto LXVI (Luis Felipe Gama, sobre poema de Pablo Neruda)
16. Suportar esse Amor (Natan Marques / Luis Felipe Gama)
17. Ninho de Vespa (Dori Caymmi / Paulo César Pinheiro) 18. Bacia das Almas (Luis Felipe Gama / Mauro Aguiar
Ana Luiza – voz
Luis Felipe Gama – piano,
arranjos e direção musical
Natan Marques – violão, guitarra,
viola caipira, vocais e arranjos
Paulinho Baptista – trompete, flugelhorn, vocais
Sergio Reze – bateria e percussão
Sylvinho Mazzucca - baixo acústico, baixo
elétrico, vocais
Participações Especiais:
Renato Teixeira, Guinga, Carlos Buono, Flavia
Virginia e Juliana Amaral
